中國游企版圖2017Q1研究報告:游戲產業機遇透視

來源: 游戲產業網 作者: 游戲產業網 發布時間:2017-06-15 08:12

  如今的中國游戲市場已然進入了群雄割據的時代。越來越多的大小廠商注意到游戲產業帶來的巨大利益,并想從中分得一杯羹。但是有利益的地方一定就會有競爭,國內游戲產業的競爭也愈發激烈。傳統的游戲運營模式和盈利方式已經越來越難以支撐現有的游戲市場。2017年隨著游戲行業正在嘗試著變化,也給游戲產業帶來了新的機遇和挑戰。

  《中國游企版圖》2017Q1研究報告目錄:

  機遇篇

  -中國將成為世界最大的游戲市場 機遇來臨

  -棋牌類新游異軍突起 移動電競成為新寵兒

  挑戰篇

  -熱門游戲熱度降溫 海外市場成為新挑戰

  -巨頭企業滲透市場 獨立游戲迎來新轉機

  《中國游企版圖》與《中國游企版圖研究報告》是由中國游戲產業網組織開展,面向全國游戲企業調研、統計和分析的綜合體信息平臺。平臺始終堅持客觀性、時效性原則,為中國游戲行業呈現最全面、最權威的企業信息數據,力求全方位映射中國游戲企業的真實現狀?!噸泄紋蟀嬙?017Q1研究報告》將基于《中國游企版圖》收錄的企業類型、規模、地域分布和新品發布等多維度數據,分析國內游戲市場Q1季度的發展狀況,讓您全面了解國內游戲行業的挑戰與機遇。

  中國將成為世界最大的游戲市場 機遇來臨

  截至2017年Q1季度末,《中國游企版圖》關注過5000家游戲企業,按選擇標準收錄1926家企業, 中國上市游戲企業數量(含被并購)共計170家,覆蓋全國90%以上市場份額。其中主營運營占62.3%,主營研發占31.8%,其他占比5.9%。

  截至2017年Q1末,《中國游企版圖》收錄的上市公司數量(不含并購)為163家,其中A股上市游戲企業占81.6%,港股上市游戲企業占10.8%,美股上市游戲企業占7.6%。相比2016年末的158家上市公司增幅呈減緩趨勢,這與國內資本市場環境和證監會收緊“借殼”等政策因素相關。

  同時,根據2016年收入數據,《中國游企版圖》預計2017年全球游戲業收入規模有望達到1100億美元,同比2016年增長8%,其中數字游戲收入944億美元,占全球市場總規模的87%。手游是最大的部分,智能機和平板游戲收入將同比增長19%至461億美元,占市場總收入的42%。中國地區的游戲業收入將達到275億美元(折合人民幣1890億元),占全球市場規模的四分之一。由此可見,在全球經濟不景氣的大環境下,中國游戲市場雖然連續三年增速放緩,但在全球游戲市場的份額愈發擴大。

  2017年Q1季度,在《中國游企版圖》已收錄的1926家游戲企業中,北京游戲企業占25.5%(上市游戲企業占38.8%),上海游戲企業占18%(上市游戲企業占22.3%),廣東游戲企業占19.1%(上市游戲企業占14.1%),浙江游戲企業占7.9%(上市游戲企業占4%),江蘇游戲企業占6.1%(上市游戲企業占2.3%),福建游戲企業4.2%(上市游戲企業占4%),四川游戲企業占4.4%(上市游戲企業占2.3%),其他地區游戲企業占14.8%(其他地區上市游戲企業占12.2%)。

  (圖片來源于中國游企版圖 //www.youcg.icu/gamemap/ )

  我們看到,隨著游戲市場產品競爭與游戲用戶選擇空間的增長,紅利消退后的資本市場已趨于冷靜。但是游戲市場依舊很有潛力,在全國游戲市場,浙江、江蘇、四川、福建、湖北等地的游戲企業數量飛速增長,可以看到國內游戲市場還是會有很多新鮮血液注入,這樣的新鮮血液也為國內游戲市場注入了新的活力和機遇,從而形成了北上廣領銜二線城市保駕護航的良好的廠商生態分布。

  棋牌類新游異軍突起 移動電競成為新寵兒

  2016年,國家新聞出版廣電總局批準出版國產游戲約3800款,其中移動游戲約占92.0%,網頁游戲占約6.0%,客戶端游戲約占2.0%。這一數據足以反映出移動游戲市場已然成為最具市場活力的領域。

  2017年Q1季度,《中國游企版圖》結合“在線版號查詢”分析,平均每周新增PC、移動、主機平臺新游260余款,移動游戲約占96.0%,其余各平臺(VR類游戲暫不受理)占比4.0%。此外,棋牌、捕魚題材游戲占每周新游總量的66.3%。

  另外從上半年推出的游戲來看,卡牌類桌游也成為了移動游戲領域中的一匹黑馬。從《狼人殺》和《誰是臥底》等游戲慢慢培養起來一批特定游戲用戶可以看出,卡牌類桌游可能會成為下一個國內游戲市場的藍海。同時《三國殺》入選國內知名電競賽事CMEG也從側面佐證了這一推斷。

  這里需要重點指出的是,隨著2017年Q1的結束,《中國游企版圖》對比去年數據進行分析,驚喜的發現,國內移動市場在Q1呈現了一次比較不錯的增量,環比增長了19.7%,銷售收入一度達到275億元。其中主要的增量來源于國內移動電競的興起和發展。移動游戲市場在經歷2016年一年的穩定增長后,在2017年里再次激發出潛能,呈現近兩年來最高的一次增量,這主要由《王者榮耀》、《穿越火線:槍戰王者》為代表的移動電子競技游戲所帶來。移動電競的迅猛興起主要受益于碎片化時間以及用戶對競技類游戲的需求影響,獲取付費用戶的重心逐漸從少量鯨魚用戶轉變為對蝦米用戶的累積上。

  伴隨著國內各大電競賽事的增多和在線直播的興起,移動電競在為廣大電競粉絲奉獻一場場精彩比賽的同時,也必將成為游戲市場新一代的寵兒。同時鑒于近期上線的《CS:GO》等新晉電競游戲的出色發揮,2017年電競游戲市場實際銷售收入有望突破700億元。

  熱門游戲熱度降溫 海外市場成為新挑戰

  據《中國游企版圖》數據顯示,2017年Q1季度,除去已知的知名電競游戲品類,與《冒險島》等老牌游戲產品用戶保持自發關注外,游戲產品自身熱度并不會隨產品抽獎、版本更新等運營時間產生較大起幅。另一方面,隨著移動游戲節奏的逐漸加快與市場渠道的興起,及用戶對游戲認知的轉變,均對游戲產品自身熱度造成了一定的影響。

  通過《中國游企版圖》的游戲熱度榜,我們可以發現占據榜單前十的主要還是已有較高知名度的老游戲,榜單內的新游戲屈指可數。同時,在熱度榜中這些知名度較高的游戲熱度也有不同比例的下降。以網易的《陰陽師》為例,半年以前的《陰陽師》曾與霸榜多時的《王者榮耀》一時瑜亮,也曾出現在《中國游企版圖》熱度排行榜的第一名。但由于游戲運營商的運營活動不夠豐富加之游戲本身調性單一等問題,《陰陽師》正在逐步淡出熱度游戲排行榜前十。

  隨著人口紅利觸及天花板,國內游戲市場逐漸趨于飽和,儼然已成紅海,出海成為不少游戲廠商的應時之舉。對于中小游戲公司“走出去”有兩個明顯優勢:第一,海外多數地區的手游只需經過平臺審核后即可上線,資金回籠速度快;第二,海外娛樂環境更為優質,用戶暫未養成吃“免費午餐”的習慣,甚至部分海外市場用戶消費能力更為強大。據統計,2016年我國自研手游海外收入高達46.5億美元,業內預計2017年出口手游有望占出口游戲的七成,實現國內移動游戲第二次爆發。

  由此可見,移動游戲的戰場已經從國內轉向海外,《中國游企版圖》走訪的各大中小企業也均表示開始大力布局海外市場,更有甚者制定出海外收入KPI占公司總收入一半的戰略方針。海外市場目前一片向好,但是需要做足市場調研,主動調整產品調性,以符合國外玩家的游戲習慣和喜好,方能在眾多出海的企業中脫穎而出。

  巨頭企業滲透市場 獨立游戲迎來新轉機

  2016年,包括騰訊、百度、阿里、盛大、巨人、完美世界等20余家國內游戲企業,及以動視暴雪、Gameloft為主導的國外游戲企業。在兼并與收購交易領域所支出的金額已經達到了250億美元(約合人民幣1700億),大型并購交易包括有騰訊以86億美元的價格收購Supercell公司84.3%的股份(Supercell的總估值為102億美元)、動視暴雪以59億美元的價格收購King公司、巨人網絡以44億美元收購以色列棋牌游戲公司Playtika。

  當資本市場不再急于進場,緊隨而來的便是巨頭企業的長遠布局。以騰訊游戲為例,據騰訊對外公布的2016投資報表統計:騰訊在游戲領域戰略布局樂逗游戲、任玩堂、華清飛揚、胡萊游戲、熱酷、銀漢科技、中清龍圖、智明星通等幾十家國內外老牌知名公司。

  綜上所述,結合中國游戲產業網“在線版號查詢”系統中已審核游戲的研發、出版、發行企業信息。以《拳皇98終極之戰OL》為例,游戲著作權人為:北京掌趣科技股份有限公司(授權來源:日本SNK公司),出版單位為:深圳市騰訊計算機系統有限公司。不難看出,因騰訊游戲在2016年對游戲企業的戰略投資,為騰訊游戲2017持續代理多家游戲企業大作打下了堅實的基礎。

  (圖片來源于移動版號查詢系統 //www.youcg.icu/isbn/ )

  但是,隨著幾大廠商的強勢,依舊有許多的小廠商和工作室的獨立游戲為2017Q1市場注入了活力。在用戶自身愈發挑剔、頭部產品占據用戶更多時間的市場情況下,獨立游戲的高速發展可謂大勢所趨。因

  其一方面既滿足了用戶對于游戲品質的需求,另一方面也符合游戲廠商把用戶從其他游戲“拉出來”的利益。但是同時根據以往的經驗,這些擁有出色獨立游戲的廠商和工作室需要注意游戲成功之后的運營和營銷手段,以便保持游戲本身的品質和生命力。

  以中手游的獨立游戲合作計劃為例,中手游為開發者提供了包括37分成比例、全球本地化到營銷推廣等全方位的支持。2017年中手游在獨立游戲上的發行數量將不設上限,這極大的鼓勵了獨立游戲開發者的創作熱情。而從已經發布的幾款獨立游戲來看,游戲均都獲得App Store首頁的推薦,中手游的“小目標”可謂已經達到。

  而除了中手游以外,包括冰穹互娛等游戲公司在進入2017年后也高調宣布將布局獨立游戲領域。如果再算上之前早已入局的網易游戲、心動網絡等游戲企業以及椰島游戲等專注于獨立游戲的企業和團隊,國內獨立游戲的發行市場已涌入30家企業之多。獨立游戲正走在一條機遇與挑戰并存的道路上。

  總體而言,從企業角度來看,雖然2017年Q1仍保持緩慢增長態勢,但受到資本市場投入、用戶選擇多樣化以及付費意愿逐漸理性化的影響,Q2季度游戲企業轉型與產品細分將更為明顯。從營收角度來看,Q2季度移動電競、直播、短視頻、海外市場布局將逐步加快。參考《王者榮耀》、《崩壞》系列游戲、《陰陽師》等游戲在海外市場的成績,原創精品游戲海外發行工作也將成為Q2季度重點。

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